Давным-давно за семью горами и семью лесами стояла большая ферма. Сколько разных животных жило там! Курочки целыми днями кудахтали, копаясь в земле и выискивая червячков. Поросята без устали барахтались в грязи, почёсывая спинки и весело похрюкивая. Белые гуси важно расхаживали по двору и громко гоготали, перекрикивая друг друга. Ленивый кот наблюдал за всей этой суетой с крыши фермерского дома и тихонько мурлыкал себе под нос. Ну и, конечно, каждое утро всех будил петух своим громким «кукареку»!
Но был на этой ферме ещё один особенный обитатель – трактор Тихон. Он помогал фермеру в самых разных делах: запускал мощный мотор – и они вместе окучивали на поле картошку, высаживали маленькие зелёные кустики во влажную почву или пахали землю. Иногда Тихон помогал и лесорубам: сначала наблюдал, как они валят дерево, а когда ствол падал, тут же заводился и изо всех сил тащил тяжёлое бревно за собой.
К фермеру нередко наведывались важные гости. Сама принцесса из соседнего замка любила приезжать сюда и лакомиться свежими дарами с фермерских полей и садов.
Но однажды случилось страшное – на ферму нагрянул злой дракон. И именно в тот день там гостила принцесса. Злодей кружил над двором и извергал огненные языки из своей огромной пасти. Все обитатели фермы попрятались, только принцесса не успела добежать до дома. Дракон схватил её и унёс в свою пещеру. «Горе, горе!» – в отчаянии причитали жители фермы.
Но трактор Тихон так просто не сдавался – он решил действовать! Его мотор отважно заревел, и он двинулся на поиски принцессы. В глубине леса он встретил большеглазую сову. Тихон спросил, не знает ли она, куда дракон унёс принцессу. Но сова сидела на ветке и лишь ухала, ничего не отвечая. Тихон поехал дальше и вскоре на поляне увидел серого волка. Тот тоже ничего не ответил –…